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皇冠正网(www.hg108.vip):8月CPI恐喜忧参半,美联储心意已决,黄金修正性反弹迎来尾声?

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北京时间周二20:30,美国劳工部将公布8月CPI数据。在数据来临之际,华尔街出现分歧:部分观点认为通胀数据的影响已被市场完全消化,美联储在通胀达到其2%的目标前仍会持续收紧政策;其他观点则认为8月CPI将会在一定程度上影响美联储9月的加息幅度。目前,市场押注美联储9月加息75个基点的可能性超过了90%。

8月CPI势将降温 但解除通胀警报为时尚早

市场与美联储的共识是,受益于大宗商品价格暴跌,8月CPI预计将出现小幅回落。美联储前主席、美国现任财长耶伦也预计美国8月CPI将在美国汽油价格持续下跌的背景下回落。富国银行预计美国8月CPI的降幅将创下2020年春季以来最大的单月降幅。

与此同时,美国消费者对未来几年美国通胀的预期正在急剧下降,为努力遏制物价压力的美联储提供了好消息。

根据纽约联储周一发布8月消费者预期调查,美国消费者对未来三年美国通胀的预期从8月的3.2%和6月的3.6%降至8月的2.8%,为近两年来的最低水平,已经连续四个月下降;未来一年的通胀预期从7月份的6.2%降至5.7%,为10个月低点;未来五年的通胀预期从2.3%降至2%。

然而今年冬天能源供应趋紧的前景可能威胁到美联储抗通胀的成果。美国财长耶伦此前指出,考虑到今年冬天欧盟全面禁运俄罗斯石油,美国汽油价格可能会在今年晚些时候再次上涨,通胀仍有回升风险。

德商银行也表示,尽管通胀峰值可能已经过去,但现在就解除警报还为时过早。这是因为最近通胀率下降的主要原因是能源价格等不稳定因素。相比之下,作为CPI最重要组成部分的租金,目前可能会继续大幅上涨。因此,8月份的核心CPI应该会上升到6.2%。

雪上加霜的是,由于美国铁路工人工会和铁路公司管理层的谈判不能取得进展,全美铁路罢工或将开始。罢工可能导致供应链混乱,干扰农产品(000061)、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输,并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失。大宗商品集团正在拉响警报,好不容易出现回落的大宗价格也将再度面临上行风险。

核心CPI或表现强劲 美联储9月75个基点的加息板上钉钉?

此外,剔除食品和能源价格的核心通胀预计仍将在8月上升,市场预计8月核心CPI将从之前的5.9%回升至6%以上。经济学家指出,到2023年初,核心通胀预计将保持在该水平附近,因为租金持续高企。

金融博客零对冲警告称,随着美国消费者将对食品和天然气等项目的支出转移至核心CPI的领域,核心CPI实际上可能会更高。

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美银分析师Aditya Bhave和Shruti Mishra也指出,汽油价格下跌导致消费者加大了其他类别的消费,推动8月份信用卡消费同比增长5%。该两位分析师预计汽油价格将利好消费者支出。两位分析师预计美国8月零售销售将再次录得强劲。但好消息并不总是好消息,因为表现良好的经济数据可能会令美联储进一步上调利率。

瑞信也表示,鉴于最近好于预期的ISM和就业数据,预期出现降温的8月CPI数据可能不足以扭转美联储的鹰派态度。瑞信称,尽管美联储官员对加息50个基点或75个基点持开放态度,但正如媒体最近的报道指出,除非美国8月CPI出现大幅下行,否则加息75个基点的可能性更大。

美联储“鹰王”圣路易联储主席布拉德此前表示,市场对长期利率的定价偏低,前置加息越快越好,良好的CPI数据不应影响美联储9月的利率决定。布拉德希望在2022年底前达到3.75%-4%的利率水平。布拉德强烈倾向于9月加息75个基点。路透调查显示,72位经济学家中有44位认为,美联储将在9月加息75个基点;35位经济学家中有29位认为,美联储在达到利率峰值后更可能在较长时间内保持政策利率稳定。

美元强势在鹰派预期下或难转变 黄金只是修正式反弹?

在美国8月CPI预期下降以及欧洲央行“9月强鹰”、俄乌局势逆转的部分影响下,市场的风险偏好情绪令美元承压。在今日亚盘时段,美元指数再度触及两周低点,为连续第五日下跌,技术分析显示美元空头的下一个目标将位于107.40附近

Oanda分析师Edward Moya称,随着华尔街越来越接近预期美联储收紧政策将见顶,美元涨势将稍作喘息。鉴于欧洲央行似乎准备在紧缩周期中采取更为积极的措施,欧元的风头暂时盖过美元。如果欧元区通胀在12月见顶,这意味着我们可能会看到欧洲央行在10月和12月的政策决定中再次大幅加息。

机构分析认为,美元疲软的部分原因是主要非美货币的政策制定者纷纷支持本国汇率,但这些消息都不如今天公布的美国8月CPI关键,因为数据很大程度上决定美联储官员态度。市场普遍预计美联储会再加息75个基点,如果CPI数据疲软,美联储提供9月后加息步伐放缓的空间,则有可能确认美元触顶。到目前为止,尽管通胀预期有所缓解,利率互换一直在提高对美联储加息路径的预期。在这种动态转变之前,美元的强势可能会持续下去。

财经网站FxStreet的分析师Yohay Elam则指出,若美国8月核心CPI环比增长率录得上涨0.4%或0.5%(高于预期的0.3%),美元的买盘将被再度触发。

随着,Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,金价的任何反弹都是当前下行趋势的短期修正。即使看到了疲软的总体CPI,以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的怀疑。然而这可能是假象,因为核心通胀率可能会上升。因此黄金的上涨应该是修正性的,而非形成新的上涨趋势。

财经网站FXSTREET分析师指出,金价回落至100移动平均线下方,同时在一周上升趋势通道的阻力线处遇阻回落。与此同时,空头还在即将到来的MACD空头交叉盘和相对强弱指数的回撤上看到希望。??

然而,一周前在1717美元附近的支撑线限制了黄金的直接下行,突破该支撑线可能会引导空头走向该下行通道的支撑线,最低接近1697美元。值得注意的是,金价跌破1697美元后,将毫不犹豫地挑战1680美元附近的年度低点。

与此同时,在挑战前面提到的通道顶部(约为1733美元)之前,100简单移动平均线水平1725美元将施加阻力。在此之后,不排除将上涨至1750美元附近的200简单移动平均线水平

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