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董承非奔私,还有哪些顶流老将值得托付?

每日经济新闻 2022-02-17 18:08:39

董承非的奔私,意味着公募基金经理队伍又少了一位长期业绩非常优秀,且从业年限超过10年的顶流老将。那么,如今的基金经理队伍,在中生代、新生代迅猛发展的时代,还有多少顶流老将值得投资者去托付?

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

投基Z世代,Z哥最实在。

今天,公募圈有个消息关注度比较高。董承非在1月份从兴证全球(原兴全基金)离职之后,如今正式加盟顶级私募上海睿郡资产管理有限公司。现在,曾经的“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明和董承非一起在上海睿郡资产相聚了。

董承非的奔私,意味着公募基金经理队伍又少了一位长期业绩非常优秀,且从业年限超过10年的顶流老将。那么,如今的基金经理队伍,在中生代、新生代迅猛发展的时代,还有多少顶流老将值得投资者去托付?

先说董承非,他管理最长时间的基金兴全全球视野股票基金,从2007年2月到2015年12月的任期回报高达360.14%。

他在2013年10月开始管理兴全趋势投资混合基金,到2021年10月卸任,将近8年时间里任期回报也高达321.08%,年化回报近20%。

看一下兴全趋势投资的年线表现,从2013年到2021年期间,只有2017年亏损0.24%,2018年亏损了7.45%,其余年份都保持盈利。如此稳健的长跑型选手,确实还是很少见。

董承非的奔私,在Z哥看来,是基民的一大损失。尽管去年以来,以崔宸龙为代表的一众新生代基金经理大放异彩,但Z哥认为,如果把时间拉长,真正能够为投资者带来稳健收益的,才是真正的投资牛人。

其实,最近两年虽然涌现出了不少优秀的年轻基金经理,但一个很重要的原因是,这两年他们不少人赶上了新能源、医药等赛道股的大牛市,而且只要押注到了新能源这个赛道,几乎就能成为年度排名很靠前的基金经理。

新生代基金经理一旦成名了,接下来的操作,就是发新产品,一拖多,规模迅速扩大,甚至是大幅扩展能力圈,从新能源,到高端制造,到半导体等,凡是热门赛道的产品都要管。而今年,一旦热门股退潮,有些新生代基金经理可能就要现原形了。

相反,有些顶流老将,从业十多年,管理产品数量不一定很多,管理规模总量不一定很大,每年的收益率似乎也不是很高,但却几乎是年年都在为投资者赚取稳定的回报,这样的基金经理,Z哥觉得从长期投资的角度来看,似乎更值得我们去关注。

Z哥使用基金小每的“智能选基”功能,对基金经理进行了一次智能筛选,选出了值得我们关注的“双十基金经理”。所谓“双十”,就是指基金经理从业年限超过10年,年化收益率超过10%。

除了董承非,Z哥还关注了两位顶流老将,同时也是“双十基金经理”,他们就是富国基金的朱少醒,以及睿远基金的傅鹏博。

朱少醒从业16年,目前管理产品总规模405亿,任职期间最佳回报高达1847%,年化收益19.9%。

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另外值得一提的是,和很多中生代、新锐基金经理不同,朱少醒目前只管理一只产品,就是他管理了16年的富国天惠成长混合。尽管短期看,富国天惠成长的业绩并不突出,但如果持有时间越长,收益就越丰厚。

从去年四季报看,朱少醒在2021年四季度增加了5只个股的持仓,包括连续四个季度增持的贵州茅台、连续二个季度增持的宁德时代、一直稳居前十大权重股的伊利股份、2021年走势独立的宁波银行、还有连续第五个季度增持的五粮液。除此之外,长春高新、迈瑞医疗、立讯精密也被朱少醒新纳入十大重仓股,捷佳伟创、杰瑞股份、宝信软件则跌出前十大重仓股。

朱少醒在四季报中表示,四季度实体经济增速承压。在这样的宏观背景下,将更加注重上市公司的质地,希望投资标的生产经营有更强的稳健性。有利的方面是核心资产中,部分优质标的前期股价有较大幅度的回撤,估值吸引力是有所上升的。未来依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。

Z哥认为,尽管早已是顶流,但朱少醒能够专心致志的只管理一只基金,这是很难得的。同样,睿远的傅鹏博也是如此。其实,傅鹏博曾经也是兴全基金的顶流,在2009年到2018年,他管理的兴全社会责任混合任职回报达到427%。2019年加盟睿远后,也只管理了一只产品,即现在管理的睿远成长价值混合,年化收益也有近20%。

再看睿远成长价值混合的持仓情况,同样是不去抱团新能源,配置比较均衡,持仓中包括三安光电、立讯精密、中国移动、东方雨虹、卫宁健康、大族激光、万华化学、先导智能、吉利汽车和国瓷材料。

傅鹏博在去年四季报中表示,去年末,机构为来年做资产再配置,加之资金面扰动加剧,市场对年末风格切换的预期增强,基建和消费板块领跑市场,估值较高的新能源板块出现了调整。

展望2022年,全A非金融增速可能回落,高增长的企业会凸显其稀缺性。

四季度,本基金保持较高仓位运行,组合中前十大个股变化不大,除化合物半导体对应公司的持仓有所增加,其余增减幅度有限。从行业分布看,我们重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板块,核心股票比例相对稳定。上市公司所处行业的景气度,中长期发展空间和确定性,以及成长过程中可利用资源等都是筛选的重要指标。我们将结合一月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,而新能源、新材料、高端制造依旧是我们重点关注的行业。

实际上,除了傅鹏博、朱少醒之外,还有一些“双十基金经理”也是Z哥比较关注的,比如中欧基金的曹名长、周蔚文,还有上投摩根的杜猛等。今后,Z哥有机会将继续在栏目中为大家介绍这些“双十基金经理”。

最后,Z哥继续给大家分享一下,“基金小每”的入口:

大家只需要识别这个二维码,就能找到“基金小每”,另外,在微信公众号“理财不二牛”的下方菜单栏,也能找到“基金小每”的入口。

“基金小每”是一个全新的投资工具,Z哥也要慢慢熟悉一下它的功能,愿今后能为我们的基金投资提供帮助。如果大家有何疑问,也可以在“基金小每”中提出来,我们一起讨论。

(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投。资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)

封面图片来源:摄图网500450503

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